Контрольний список (чеклист) Sale order & Invoice

     Для початку роботи з модулями kw_checklist_to_po та kw_checklist_to_so Вам слід зайти в категорію Додатки, натиснути кнопку Оновити списки додатків  (що знаходиться зліва в верхньому рядку) та в пошуковій стрічці ввести "kw_checklist", знайдені модулі встановити.

    Перейдіть в загальні налаштування/Користувачі та компанії, оберіть Компанії та вибравши потрібну компанію активуйте дані поля. Як бачите, цей модуль адаптований для використання під Multicompany.

     Далі перейдіть в меню Продажі/Налаштування та оберіть Checklist.

    Натисніть кнопку Створити.

    Вкажіть пункти або кроки, які необхідно виконати, оберіть колір. Натисніть кнопку Зберегти.

    Створіть нову комерційну пропозицію. Натиснувши кнопку Make checklist створені раніше пункти чеклиста відобразяться в комерційній пропозиції на вкладці Checklist.

    Перейшовши на вкладку Checklist, Ви відмічаєте виконаний пункт списку. Збережіть комерційну пропозицію. Даний модуль проставить час виконання до виконаного пункту чеклиста.

    В формі Комерційної пропозиції також є рядок Last Checklist в якому відображається крайній завершений пункт чеклиста.

    Такі ж дії та поля доступні в моделі Купівлі.